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中国外贸信托联合京东发布《共建智能化财富管理生态圈》报告

时间:2018-10-12     来源:中国外贸信托
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10月11日,由皇家赌场娱乐68399金融事业部下属中国对外经济贸易信托有限公司研究院与京东金融研究院联合撰写的《共建智能化财富管理生态圈——财富管理与金融科技的融合创新》(简称《报告》)在北京发布。《报告》围绕金融科技在财富管理业务中的应用,探讨了财富管理机构与金融科技公司的核心能力建设与未来发展模式和路径。

《报告》的编写历时3个月,共开展内外部专家访谈20余次,覆盖商业银行、信托、公募基金、大型金融科技公司、软件厂商等多家公司,涵盖财富管理业务相关的30余项议题。

《报告》指出,财富管理机构正在向着以客户为中心,打造“线上线下一体化、重价值、主动型”发展模式转型。在此过程中,金融科技与财富管理逐步融合。未来,财富管理机构与金融科技公司应依托自身资源禀赋,追溯本源,共同搭建智能化财富管理生态圈,高效连接“客户、产品与数据”,加强客户体验和客户洞察,提升产品识别和引入能力,夯实自动化运营能力。

《报告》认为,财富管理机构与金融科技公司必须准确定位自身,深入挖掘资源禀赋,追溯本源,围绕客户需求和痛点持续打造核心能力。金融科技公司与财富管理机构是一种利益共同体关系。在财富管理服务日趋智能化的未来,越来越多的财富管理机构与金融科技公司将凭借自身的资源禀赋,在数字化财富管理产业链上找到适合自身的场景与定位,强化核心能力建设的同时融合发展,共建智能化财富管理生态圈。

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